Teman sekolah dasar Min-soo, Woo-hyeon dan Ji-yeong adalah teman dekat yang masih bergaul satu sama lain meskipun mereka sudah lebih tua. Min-soo menyukai Ji-yeong tapi dia tahu kalau sahabatnya, Woo-hyeon, juga menyukai Ji-yeong. Dia ragu untuk mengaku. Suatu hari, Min-soo yang kebetulan bermalam bersama Ji-yeong merasa senang karena dia memberi tahu Woo-hyeon bahwa dia akan tidur dengan Ji-yeong seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan Ji-yeong juga tidak memikirkan hal itu. Kisah tiga anak muda yang menderita antara persahabatan yang kuat dan cinta baru saja dimulai.