Pada tahun-tahun akhir Dinasti Sui, kekacauan terjadi di seluruh negeri. Pada hari kesepuluh bulan ketiga tahun keempat belas Daye, pemberontakan terjadi di Jiangdu, Kaisar Yang terbunuh, dan binatang suci Kui Ox tidak memiliki pemilik. Pasukan pemberontak dari segala arah dan kekuatan lokal dimobilisasi ke Jiangdu untuk mencari pedang dewa legendaris yang dapat menaklukkan Kui Ox. Seorang sarjana melakukan perjalanan ke Jiangdu untuk ujian kekaisaran dan, secara takdir, tiba di Penginapan Feri Caohang yang misterius. Di dalam penginapan kecil itu, ada calon cendekiawan seperti dia yang memiliki ambisi namun tersebar di seluruh dunia, serta seorang wanita bisu yang halus dan penuh teka-teki, dan seniman bela diri berjiwa bebas yang tampaknya tidak bisa diandalkan.