Di sebuah desa pegunungan terpencil di Makedonia abad ke-19, seorang penyihir muda liar secara tidak sengaja membunuh seorang petani. Dia mengambil wujud petani untuk melihat seperti apa kehidupan di kulitnya, memicu keingintahuan yang mendalam untuk merasakan kehidupan di dalam tubuh orang lain.