Ki-chan yang berusia dua puluh tahun tinggal sendirian bersama ayahnya. Suatu hari Yoon-seo (Kim Jeong-ah), ibu tirinya datang untuk tinggal bersama mereka. Dia mencoba untuk bersahabat dengan Ki-chan tapi dia menilai dia sebagai seorang wanita dan mulai menunjukkan hal itu padanya. Yoon-seo sangat menolaknya tapi dia tahu bahwa dia juga menginginkannya. Hubungan mereka berubah menjadi sesuatu yang berbahaya. Lalu suatu hari, Min-jeong, yang sudah lama naksir Ki-chan, mengetahui apa yang terjadi di antara keduanya. Ibu tiri muda membodohi suaminya dan jatuh cinta pada putranya dan sang putra jatuh cinta pada wanita ayahnya. Mereka membuat kesepakatan dengan Min-jeong untuk memastikan dia tidak mengatakan apapun.